Индексы акций США закрылись в плюсе в четверг, отскочив от предыдущих потерь, так как распродажа акций инфраструктуры ИИ ослабла. S&P 500 вырос на 0,3%, Nasdaq закрылся почти без изменений, а Dow добавил 557 пунктов. Производители чипов и гипермасштабируемые компании ИИ сократили потери после того, как генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг отверг опасения по поводу CoreWeave (+5,9%), заявив, что не считает, что компании потребуется помощь от Nvidia. Компания по управлению дата-центрами является важным тестом для жизнеспособности бизнеса, возникающего для удовлетворения растущего спроса на вычисления ИИ. Такие компании, как CoreWeave, активно занимают средства при поддержке поставщиков, включая Nvidia (-1,8%), что вызывает опасения, что круговое финансирование может создавать искусственный спрос. Большинство гипермасштабируемых компаний закрылись в плюсе: Microsoft вырос на 1,1%, а Oracle прибавил 3%. Распродажа чипов резко замедлилась: Broadcom снизился на 0,6%, AMD потерял 1,5%, в то время как Micron вырос на 1,9%. Dow поддерживался ралли на рынке казначейских облигаций после обвала, который привел доходности к многолетним максимумам.

Розничные продажи в США в сентябре 2026 года выросли на 0,8% в месячном выражении после пересмотренного в сторону повышения роста на 1,3% в августе; результат значительно превысил прогнозы, предполагавшие увеличение на 0,3%. Продажи на автозаправочных станциях подскочили на 6,4% на фоне роста цен. Данные о розничных продажах не скорректированы на инфляцию. Без учета топлива розничные продажи выросли лишь на 0,2%. Рост также наблюдался в мебельных магазинах (1,3%), заведениях общественного питания и питейных заведениях (1,1%), магазинах товаров для здоровья и личной гигиены (0,7%), магазинах электроники и бытовой техники (0,6%), магазинах продуктов питания и напитков (0,4%), интернет-магазинах и прочих предприятиях внемагазинной торговли (0,3%), а также у дилеров автотранспортных средств (0,2%). В то же время продажи в магазинах одежды не изменились, а в прочих специализированных магазинах снизились на 3%, в магазинах строительных материалов и садового оборудования — на 0,6%, в магазинах спортивных товаров, музыкальных инструментов и книг — на 0,5%, а в универсальных магазинах — на 0,1%. Между тем продажи без учета заведений общественного питания, дилеров автомобилей, магазинов строительных материалов и автозаправочных станций, используемые при расчете ВВП, выросли на 0,1% после увеличения на 1,2% в августе.

В четверг нефть подорожала почти до 98 долларов за баррель на фоне растущих рисков перебоев с поставками на Ближнем Востоке. В результате атак на торговые суда в Ормузском проливе затонул контейнеровоз под флагом Сингапура, а ставки фрахта танкеров в Персидском заливе достигли рекордных значений. По сообщениям, американские военные разработали планы новых ударов по Ирану, которые могут предусматривать применение МОАБ — крупнейшего неядерного взрывного устройства в арсенале США. Иран заявил, что «считает мгновения» до возможности нанести удар по американским военным кораблям. Цены также поддержало сокращение запасов нефти в США на 8 миллионов баррелей за неделю, завершившуюся 9 октября. Международное энергетическое агентство предупредило, что напряженность на рынке дизельного топлива может сохраниться и в следующем году, а атаки на Саудовскую Аравию угрожают нарушить восстановление поставок нефти. Тем временем, по сообщениям, США рассматривают возможность смягчения санкций в отношении судов «теневого флота», перевозящих российскую нефть и нефтепродукты, чтобы ослабить давление на мировое предложение.

Экономика Великобритании в августе 2026 года выросла на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, замедлившись после роста на 0,4% в июле и июне, но вопреки ожиданиям рынка снижения на 0,1%. Рост обеспечило увеличение выпуска в производственном секторе на 0,8%, обусловленное ростом обрабатывающей промышленности на 1,2% и добывающей промышленности на 1,4%. Этот рост был частично нивелирован снижением на 1,2% в сфере водоснабжения, канализации и управления отходами. Между тем выпуск в сфере услуг не изменился: рост оптовой и розничной торговли на 2% был компенсирован снижением на 1,7% в административных и вспомогательных услугах и на 2,7% в сфере услуг по предоставлению питания и напитков. Выпуск в строительстве снизился на 0,2%, сократившись четвертый месяц подряд: падение объема новых работ на 0,7% перевесило рост ремонта и технического обслуживания на 0,4%. В годовом выражении ВВП вырос на 2,1% — максимальными темпами с октября 2022 года — против 1,8% в июле; результат также превысил прогноз роста на 1,7%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг снизилась почти на 13 базисных пунктов, до 5,05%, на фоне масштабного бегства инвесторов в защитные активы: распродажи акций по всему миру и обвала технологического сектора из-за опасений относительно устойчивости расходов на искусственный интеллект в условиях высоких процентных ставок. Значительно превысивший ожидания отчет по индексу цен производителей в США почти не повлиял на ожидания, что ФРС будет дольше сохранять высокую стоимость заимствований. В сентябре цены производителей в США подскочили на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем — это самый значительный рост с марта 2022 года и намного выше рыночного прогноза в 0,5%. Это усилило признаки нарастающего инфляционного давления после опубликованного вчера отчета по индексу потребительских цен, также превысившего ожидания. Между тем розничные продажи выросли на 0,8%, значительно превысив прогноз в 0,3%. Сейчас трейдеры ожидают, что в этом месяце ФРС оставит ставки без изменений, но в декабре повысит их на 25 базисных пунктов.

Профицит торгового баланса России увеличился до $11,74 млрд в августе 2026 года с $7,27 млрд в соответствующем периоде предыдущего года, что является самым высоким показателем для этого месяца с 2022 года. Экспорт вырос на 27,8% в годовом исчислении до $40,93 млрд, чему способствовал рост внешнего оборота энергетических товаров, так как блокада танкеров, покидающих Персидский залив, привела к резкому росту мировых цен на нефть и топливо, увеличив азиатский спрос на российские нефтяные альтернативы. Экспорт энергоносителей будет ограничен с сентября, так как удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам вынудили Москву запретить экспорт дизельного топлива. Между тем, импорт вырос на более скромные 17,9% до $29,19 млрд.